بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

چگونه ROI را محاسبه کنیم؟ معرفی ROI و محاسبه نرخ بازگشت در ارزهای دیجیتال

معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بدون تحلیل مناسب و تصمیم‌گیری هوشمندانه بسیار چالش‌برانگیز و خطرناک است. قبل از تصمیم‌گیری درباره نوع سرمایه‌گذاری، درک چگونگی کارکرد سرمایه و دارایی ضرورت ویژه‌ای دارد. نرخ بازگشت سرمایه یا ROI یک ابزار عالی برای شروع است. چگونه ROI را محاسبه کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به معرفی نرخ بازگشت سرمایه و محاسبه ROI در ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما هم تازه در دنیای کریپتو قدم گذاشته‌اید، برای آشنایی بیشتر با ROI با ما همراه باشید.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟ آشنایی با ROI در ارز دیجیتال

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد یک دارایی در بازار است. این معیار رشد ارزش سرمایه‌گذاری شما در یک دوره زمانی معین را نشان می‌دهد. ROI را می‌توانیم یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مفید هم در بازار سهام سنتی و هم در دنیای ارزهای دیجیتال بدانیم. این ابزار توسط معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای اندازه‌گیری عملکرد و اثربخشی یک سرمایه‌گذاری یا مقایسه عملکرد چندین سرمایه‌گذاری در یک سبد استفاده می‌شود.

اطلاع از نرخ بازگشت سرمایه برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا آن‌ها می‌توانند سبد ارزهای دیجیتال خود را مطابق با ROI تغییر دهند. مثبت بودن ROI نشان‌دهنده سودده بودن سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است و منفی بودن آن خبر از یک سرمایه‌گذاری زیان‌آور را می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با ROI برای محاسبه سود و ضرر در کریپتو توصیه می‌کنیم از پکیج اموزش ارز دیجیتال کمک بگیرید.

کاربردهای نرخ بازگشت سرمایه در معامله ارزهای دیجیتال

محاسبه ROI یک پروژه به شما نشان می‌دهد که آیا سرمایه‌گذاری روی آن ارزش کافی دارد یا باید استراتژی خود را تغییر دهید. اگرچه نرخ بازگشت سرمایه به اندازه سایر ابزارهای تحلیل بازار عوامل زیادی را در نظر نمی‌گیرد، اما نحوه عملکرد دارایی شما را در مورد کارایی گذشته خود روشن می‌کند. به همین خاطر استفاده از ROI به‌تنهایی نمی‌تواند راهنمای خوبی برای برنامه‌ریزی همه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باشد.

درواقع همزمان با محاسبه ROI باید جنبه‌هایی مانند ریسک بازار و نوسانات را هم در نظر بگیرید. بااین‌حال، برای آگاهی از عملکرد خوب یا بد دارایی، می‌توانید روی ROI به‌عنوان یک ابزار مفید حساب کنید. تجزیه و تحلیل عملکرد دارایی‌هایی سنتی و ارزهای دیجیتال مهم‌ترین کاربرد نرخ بازگشت سرمایه به شمار می‌رود. به همین خاطر معرفی و آموزش ROI یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در دوره پیشرفته ارز دیجیتال است.

چگونه ROI را محاسبه کنیم؟ فرمول محاسبه ROI در ارز دیجیتال

فرمول محاسبه ROI بسیار ساده است و هرکسی با داشتن دانش پایه‌ای ریاضیات می‌تواند به‌راحتی آن را محاسبه کند. نرخ بازگشت سرمایه با کم کردن ارزش اولیه سرمایه‌گذاری از ارزش فعلی سرمایه‌گذاری و سپس تقسیم این مقدار بر ارزش اولیه سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. بنابراین فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شکل زیر است:

در نهایت عدد به‌دست‌آمده را باید در ۱۰۰ ضرب کنید.

به‌عنوان مثال، اگر مقداری کریپتو را به قیمت ۵ هزار دلار بخرید و آن را با قیمت ۲۰ هزار دلار بفروشید، نرخ بازگشت سرمایه شما برابر با ۳ خواهد بود. با ضرب عدد ۳ در ۱۰۰ می‌توانید سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را محاسبه بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ کنید؛ یعنی سرمایه اولیه شما سه برابر شده است. بااین‌حال، باید سایر هزینه‌ها مانند کارمزد معامله و نقدینگی کلی دارایی را هم در نظر بگیرید تا سود خالصتان را به دست آورید. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کنیم خواندن مقاله تفاوت کوین و توکن را از دست ندهید.

چرا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به‌تنهایی کافی نیست؟ معایب و محدودیت‌های ROI

معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که نرخ بازگشت سرمایه برای محاسبه سود و ضرر در کریپتو به‌تنهایی کافی نیست. از جمله مواردی که معمولا هنگام استفاده از ROI نادیده گرفته می‌شود، عبارت‌اند از:

• فرمول ROI زمان را به‌عنوان یک عامل مهم در نظر نمی‌گیرد؛ به همین دلیل کارشناسان و نهادها مفهومی به نام ROI سالانه ارائه می‌دهد که به پیشرفت حاصل در یک سال اشاره دارد.
• ریسک‌های بالقوه بازار یا تغییرات نقدینگی در ROI لحاظ نمی‌شود. از همین رو برای طراحی یک استراتژی معاملاتی به چیزی بیشتر از نرخ بازگشت سرمایه نیاز دارید.
• برای درک ارزش دقیق دارایی‌ها، مخصوصا در زمان تورم، باید از محاسبات اضافی کمک بگیرید. باتوجه‌به اینکه محاسبه ROI قیمت فعلی و هزینه اصلی را با یکدیگر مقایسه می‌کند، اعداد ممکن است با نتیجه نهایی همگام نباشند.

محدودیت‌های بالا نشان می‌دهد که در نظر گرفتن ROI به‌تنهایی برای انجام معاملات روزانه ارز دیجیتال کار خطرناکی است. در واقع محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال معنی پیدا می‌کند.

آیا استفاده از نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین قابل اعتماد است؟

نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین از زمان به وجود آمدنش در سال ۲۰۰۹ تاکنون، عملکرد بسیار خوبی داشته است. درحالی‌که ROI را می‌توان برای همه بازه‌های زمانی اندازه‌گیری کنید، اما بسیاری از تحلیل‌گران مالی از دوره‌های استانداردشده برای بررسی بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند. بااین‌حال، هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان از عملکرد ROI برای انواع ارزهای دیجیتال صحبت کند و همیشه استفاده از چند روش مختلف برای تحلیل و انجام انواع معامله‌ها مانند معاملات مارجین توصیه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر خواندن مقاله معاملات مارجین چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

داجکس؛ یک مرجع کامل برای آموزش انواع مفاهیم ارزهای دیجیتال

در این مقاله به معرفی نرخ بازگشت سرمایه و فرمول محاسبه ROI پرداختیم و به سوال چگونه ROI را محاسبه کنیم، پاسخ دادیم. با وجود همه محدودیت‌های ROI، نرخ بازگشت سرمایه را می‌توانیم یکی از اولین گام‌ها برای درک ارزش دارایی‌های دیجیتال بدانیم؛ اما برای کاهش ریسک معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها باید به عوامل دیگری مانند تورم و نوسانات بازار کریپتو هم توجه بیشتری داشته باشید. نظر شما درباره استفاده از نرخ بازگشت سرمایه برای انجام معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها چیست؟ تجربیات خود را با ما و سایر مخاطبان مجله داجکس به اشتراک بگذارید.

باتوجه‌به اهمیت بالای ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در سودآوری، تیم متخصص داجکس دوره‌های مقدماتی و پیشرفته ارز دیجیتال را برایتان تهیه کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خرید انواع دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال متناسب با نیاز خود همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ چگونه محاسبه می‌شود؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار مالی است که برای اندازه‌گیری احتمال بازگشت سرمایه از یک سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار در بازاریابی اینترنتی، معیاری برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک کمپین تبلیغاتی به شمار می‌رود و به عنوان یک معیار اصلی در تدوین استراتژی های دیجیتال مارکتینگ به کار برده می‌شود. آژانس تبلیغاتی ایران نوین با تیم متخصص و مشاوران حرفه‌ای خود، شما را در مسیر رشد کسب‌وکار و تبلیغات پرسود تا رسیدن به اهدافتان همراهی می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه در واقع یک نسبت است که سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را نسبت به هزینه ‌ای که برای پروژه می‌شود، مقایسه می‌کند. در اکثر مواقع، نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI به صورت درصدی مشخص می‌شود تا برای افراد، قابل درک تر باشد.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

ROI با کسر ارزش اولیه سرمایه گذاری از ارزش نهایی سرمایه گذاری (که معادل بازده خالص است)، سپس تقسیم این عدد جدید (بازده خالص) بر هزینه سرمایه گذاری و در نهایت ضرب آن در عدد 100 به دست می‌آید. ROI را می توان با دو فرمول مختلف محاسبه کرد.

روش اول

ROI= (بازده خالص سرمایه گذاری / هزینه کل سرمایه گذاری)×100%

روش دوم

در این روش ابتدا همه هزینه ها محاسبه کرده و از کل درآمد کم می‌کنیم سپس به کل مبلغ سرمایه گذاری تقسیم می‌شود.

ROI= ((کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری) ×100%

اهمیت، کاربرد و هدف از محاسبه ROI

افراد تنها با یک هدف سرمایه گذاری می‌کنند: اینکه بازدهی خوبی از سرمایه گذاری خود کسب کنند. همانطور که می‌دانید، برای سرمایه گذاران دید واقع بینانه به بازدهی تبلیغات و یا تولید محصولات جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. به کمک یک آژانس تبلیغاتی معتبر می‌توانید بازدهی و زمان برگشت سرمایه خود از تبلیغات را به دست آورید.

تبلیغات چیست؟

تبلیغات به معنای ارتباط با مخاطب برای بیان موضوع یا پیامی در خصوص خدمات و در بهترین حالت، ایجاد نیاز مخاطب به خدمات یا محصولات ما است.

زمانی که محصول جدید توسط شرکتی معرفی شود، به کمک محاسبه ROI میزان سوددهی محصول ارزیابی بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ شده و نرخ بازگشت سرمایه به دست می‌آید. در همین زمان به کمک تبلیغات از طریق کانال‌های تبلیغاتی مناسب، محصولات جدید به مخاطبان بیشتری معرفی خواهند شد.

تفاوت ROI با MROI چیست؟

MROI (Return On Marketing Investment) همان نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی است که اگر بخواهیم به طور خیلی ساده بگوییم، به این معناست که برای میزان سرمایه گذاریمان چه درآمدی در نظر داریم مثلا: اگر مبلغی را سرمایه گذاری کنیم، انتظار می‌رود که چه درآمدی از آن حاصل شود؟

برای پاسخ به این سوالات، از محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری یا ROI استفاده می‌کنیم.

برندینگ چیست؟

برندینگ به ثبت برند و تثبیت جایگاه آن در ذهن مخاطب کمک می‌کند و در واقع موجب آگاهی و در نتیجه افزایش فروش می‌شود. برند به محصول شما هویت می‌بخشد و برندینگ دیدگاهی که شما می‌خواهید را در ذهن مخاطبانتان ایجاد می‌کند. همانطور که می‌دانید تبلیغات جرئی از برندینگ است و به کمک آن مشتریان بیشتری جذب برند شما می‌شود.

مزایا و معایب ROI

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند مزایا و معایب مختلفی داشته باشد. ابتدا معایب آن را نام می‌بریم.

معایب محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)

• یکی از معایب ROI این است که محاسبات مالی آن پیچیده بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ است و در نتیجه احتمال خطا در محاسبه آن بالا می‌رود. پس بهتر است توسط افرادی که در این زمینه متخصص هستند انجام شود تا همه جوانب در نظر گرفته شود و محاسبات به واقعیت نزدیک تر باشند.
• میزان اثرگذاری برخی از روش‌های بازاریابی با این روش قابل اندازه‌گیری نیست.
• سود محاسبه شده در این روش به واقعیت نزدیک است اما دقیق نیست.
• همچنین این روش، دوره نگهداری سرمایه گذاری را در نظر نمی‌گیرد.

مزایای بازگشت سرمایه (ROI)

• بزرگترین مزیت ROI این است که یک معیار نسبتاً ساده بوده و درک آن از نظر شهودی آسان است.
• سادگی ROI به این معنی است که اغلب از آن به عنوان معیار استاندارد و جهانی سودآوری استفاده می‌شود.
• صرفه جویی در هزینه و کمک به ارزیابی تیم بازاریابی از دیگر مزایای این روش است.
• همچنین به کمک ROI می‌توانید متناسب با درامد و میزان سود آوری، محصولات جدید را وارد بازار کنید.
• با استفاده از ROI، پلن‌های مختلف بازاریابی قبل از شروع تبلیغات و صرف هزینه بررسی می‌شوند و بهینه ترین گزینه انتخاب خواهد شد.

کانال های مختلف بازاریابی ROI

کانال‌های بازاریابی مجموعه‌ای از رسانه‌های تبلیغاتی و کانال‌های بازاریابی هستند که در مجموع به این نام شناخته می‌شود و پیام‌های بازاریابی را به بازار هدف مورد نظرمان منتقل می‌کند.

در ابتدا با این سوال شروع می‌کنیم که: بازاریابی چیست و چه کانال هایی برای بازاریابی وجود دارد؟

همانطور که می‌دانید، کانال‌های تبلیغاتی امروزه به صورت بسیار گسترده‌ای فعالیت می‌کنند و هر کسب وکاری با توجه به زمینه فعالیت و نیازی که دارد، از یکی از این کانال‌های تبلیغاتی که با سرعت و کیفیت بهتری پیام‌های بازاریابی‌اش را به مخاطبینش انتقال می‌دهد استفاده می‌کند. در ادامه چند کانال بازاریابی را با هم بررسی می‌کنیم:

• بازاریابی مستقیم
• بازاریابی ایمیلی
• بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی
• تبلیغات پیامکی
• بیلبوردها
• بازاریابی تلفنی
• و…

در نهایت هر کسب و کاری با توجه به بررسی نرخ بازگشت سرمایه از طریق هر یک از کانال‌ها، یک یا چند کانال تبلیغاتی را انتخاب می‌کند.

سخن آخر

بازگشت سرمایه (ROI) معیار ساده و شهودی است که سودآوری یک سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. این معیار محدودیت‌هایی نیز دارد؛ با این حال، ROI هنوز یک معیار کلیدی است که توسط تحلیلگران تجاری برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه‌های سرمایه گذاری و به خصوص بازاریابی اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست – همه چیز درباره نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

بازده سرمایه گذاری چیست و فرمول محاسبه آن چگونه است. در این مطلب قرار است به مفهوم بازده سرمایه گذاری یا ROI بپردازیم و شما را با انواع بازده و اهمیت محاسبه آن در سرمایه گذاری‌های مختلف آشنا کنیم.

بازده سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که میزان سود دریافتی بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ سرمایه گذاری در مقابل میزان هزینه آن چقدر بوده است. این مقدار می‌تواند معیاری برای بررسی عملکرد سرمایه گذاری‌های مختلف باشد. در ادامه به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر به این مفهوم مهم پرداخته‌ایم.

فهرست موضوعات مقاله

بازده سرمایه گذاری چیست

در تعریف بازده سرمایه گذاری باید گفت که بازده سرمایه گذاری یا به انگلیسی return of investment که با حروف اختصاری ROI نمایش داده می‌شود؛ یعنی سود یا زیانی که از سرمایه گذاری حاصل می‌شود. بسیاری از افراد ممکن است به اشتباه بازده را فقط سود در نظر بگیرند، در صورتی که بازده سرمایه گذاری هم به سود و هم به ضرر آن اشاره دارد.

میزان بازدهی سرمایه گذاری رابطه‌ای مستقیم با ریسک دارد. به همین منظور می‌توان گفت که با بالا رفتن بازدهی مثبت، میزان ریسک سرمایه گذاری هم بیشتر می‌شود. بررسی میزان بازدهی سرمایه گذاری می‌تواند معیاری برای مقایسه و ارزیابی انواع سرمایه گذاری‌های مختلف باشد.

به همین منظور برای مقایسه سرمایه گذاری‌های مختلف، بازده سالانه سرمایه گذاری‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شود. البته باید توجه کرد که نمی‌توان به طور دقیق بازدهی همه دارایی‌ها را از پیش محاسبه کرد.

برای مثال تخمین دقیق بازدهی سهام در بازار بورس که بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ سود مقرر شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد تقریبا ناممکن است، اما می‌توان بازدهی اوراق درآمد ثابت را پیش بینی کرد. با بررسی بازدهی سالانه می‌توان به تخمینی تقریبی دست یافت و از آن به عنوان روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری استفاده کرد.

بازده سرمایه گذاری در ایران

عوامل مختلفی در بازار ایران وجود دارد که بازده سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال تورم و تحریم‌های بین المللی باعث شده تا بازدهی سرمایه گذاری در ایران رشد مناسبی نداشته باشد. به همین دلیل عمده مردم و به خصوص سرمایه گذاران خرد که با مبالغ کم سرمایه گذاری می‌کنند، ترجیح می‌دهند در بازارهای غیر مولد مثل بازار ارز، خودرو یا املاک سرمایه گذاری کنند.

با این وجود می‌توان با بررسی بازدهی بازارهای مختلف در سال‌های گذشته مشاهده کرد که بازارهای مولد مثل بازار بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری با مشارکت مردم و ورود سرمایه‌های خرد می‌توانند عملکرد خیلی بهتری داشته باشند و در فعالیت‌های تولیدی برای کشور اثر گذار تر باشند.

فرمول بازده چیست

فرمول محاسبه ROI یا بازده سرمایه گذاری بسیار ساده است. برای محاسبه این مقدار باید مواردی مثل هزینه سرمایه گذاری، بازده خالص و ارزش اولیه و بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ نهایی سرمایه گذاری را داشته باشید. با توجه به موارد گفته شده بازده سرمایه گذاری به دو روش زیر انجام می‌شود.

ROI با دو روش زیر قابل محاسبه است.

روش اول:

بازده سرمایه گذاری (ROI) = بازده خالص سرمایه گذاری ÷ هزینه سرمایه گذاری × 100

روش دوم :

بازده سرمایه گذاری (ROI) = (ارزش اولیه سرمایه گذاری – ارزش نهایی سرمایه گذاری) ÷ هزینه سرمایه گذاری × 100

با توجه به نوع فرمول می‌توان مشاهده کرد که بازده سرمایه گذاری به صورت درصدی بیان می‌شود و به همین دلیل در بررسی بازده باید به چند نکته توجه داشت. برای مثال بیایید مقادیر به دست آمده از دو سرمایه گذاری مختلف را در نظر بگیریم.

یک مثال واقعی از بازده سرمایه گذاری

در این مثال سرمایه گذار A مقدار 500 تومان و سرمایه گذار B مقدار 30 هزار تومان سود کسب کرده است. در صورتی که فقط همین اطلاعات را داشته باشید، با قاطعیت می‌‎گویید چون سرمایه گذار B سود بیشتری کسب کرده، پس سرمایه گذار بهتری است.

اما در محاسبه میزان بازدهی سرمایه گذاری باید مقدار سرمایه اولیه و هزینه‌های سرمایه گذاری را در نظر گرفت. برای مثال اگر هزینه سرمایه گذاری نفر A مقدار 3000 تومان باشد، میزان بازده سرمایه گذاری 16 درصد خواهد بود. در حالی که اگر نفر B مقدار 500 هزار تومان هزینه کرده باشد، با قرار دادن این مقادیر در فرمول اول می‌توان مشاهده کرد که فقط 6 درصد بازدهی کسب کرده است.

با این حساب می‌توان گفت که بازده سرمایه گذاری نفر اول 16 درصد و بازده سرمایه گذاری نفر دوم فقط 6 درصد بوده. این موارد نشان می‌دهد که بازدهی سرمایه گذاری نفر اول خیلی بهتر از نفر دوم بوده است. پس حتما در بررسی بازدهی سرمایه گذاری از فرمول‌های گفته شده استفاده کنید و به مقادیر عددی به دست آمده اکتفا نکنید.

اجزای تشکیل دهنده بازده

بازده از دو جزء اصلی سود دریافتی و سود سرمایه تشکیل شده است. در ادامه به طور دقیق به تعریف هر کدام از این موارد پرداخته‌ایم.

سود دریافتی

سود دریافتی مهمترین بخش ROI است، که به شکل بهره یا سود تقسیمی است و از طریق جریانات نقدی دوره‌ای سرمایه گذاری به دست می‌آید. جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار ارتباط دارد. این سود هیچ گاه منفی نمی‌شود. میزان سود نقدی را هیات مدیره در مجمع عمومی عادی با تایید سهامداران تعیین می‌کنند.

سود (زیان) سرمایه

جزء دومی که به آن اشاره شد سود یا زیان سرمایه است. این مقدار با سهام عادی، اوراق مشارکت و سایر اوراق با درآمد ثابت ارتباط دارد. این سود با افزایش یا کاهش قیمت دارایی و اختلاف قیمت خرید و قیمت اکنون دارایی به دست می‌آید. اگر این اختلاف مثبت باشد منجر به سود می‌شود و در غیر این صورت ضررده خواهد بود.

از مجموع این دو بخش می‌توان مقدار بازده کل اوراق بهادار را به دست آورد.

بازده کل اوراق بهادار = سود دریافتی + سود (زیان) سرمایه

انواع بازده سرمایه گذاری

به طور کلی دو نوع بازده با عناوین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار وجود دارد. در ادامه هر کدام از این دو نوع بازده را به طور کامل توضیح دادیم.

بازده مورد انتظار

همانطور که از نام این بازده پیداست، در اینجا به مقدار بازده‌ای اشاره داریم که مورد انتظار یا قابل پیش بینی است. مقدار بازده مورد انتظار را سرمایه گذار تعیین می‌کند، یعنی پیش بینی می‌کند در صورت انجام سرمایه گذاری چند درصد در بازار سود می‌کند. این بازده پیش از ورود به معامله تعیین می‌شود و انتظارات سرمایه گذار از سوددهی آن سرمایه گذاری و موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

بازده تحقق یافته

بازده دیگری که به آن اشاره کردیم، بازده تحقق یافته است. این بازده که به آن بازده واقعی هم می‌گویند، مقدار عملی و حقیقی است که سرمایه گذار در پایان مدت سرمایه گذاری خود به دست می‌آورد. بازده واقعی همواره پس از خروج از سرمایه گذاری به دست بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ می‌آید. اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار می‌تواند نشان دهنده سطح کیفی سرمایه گذاری در دوره مورد نظر باشد.

رابطه بازده و ریسک

هر جا که صحبت از بازده باشد، مسئله ریسک هم مطرح می‌شود. این دو مورد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و هیچگاه نمی‌توانند جدا از هم باشند. به طور کلی می‌توان گفت که اگر میزان بازدهی مثبت سرمایه گذاری زیاد باشد، ریسک پذیری سرمایه گذاری در آن حوزه هم بیشتر می‌شود.

در سیستم مالی احتمال اختلاف بازده مورد انتظار و بازده واقعی را ریسک می‌گوییم. هر اندازه احتمال عدم موفقیت در سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، اصطلاحاً ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

موانع محاسبه بازده سهام

فرمول roi با توجه به سادگی که دارد باعث شده تا بسیاری از افراد در بسیاری از حوزه‌ها از آن برای محاسبه بازده سرمایه استفاده کنند. اما نکته مهم اینجاست که موانعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این مقدار را به طور دقیق محاسبه کرد. موانع مختلف در محاسبه بازده سرمایه گذاری را در ادامه آورده‌ایم:

مشکل زمان در نرخ بازده سرمایه

یکی از اصلی‌ترین مشکلات محاسبه نرخ بازده، در نظر نگرفتن فاکتور زمان است. برای مثال اگر نرخ بازده سرمایه گذاری دو استارتاپ مختلف را داشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم که نرخ مورد نظر در چه مدت زمانی به دست آمده است. برای حل این مشکل عامل زمان را در فرمول محاسبه roi وارد می‌کنند.

مشکل در محاسبه نتایج کیفی

مقدار roi مقداری کمی است و در محاسبه آن موارد کیفی در نظر گرفته نمی‌شود. در این حالت ممکن است تغییرات کیفی ایجاد شده در شرکت باعث بالا رفتن میزان roi شده باشد، اما در محاسبه roi فقط موارد کمی و هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بازده سرمایه گذاری نسبت به ریسک تنظیم نمی‌شود

موضوع بعدی که باز هم ضعف آن در فرمول محاسبه roi مشاهده می‌شود، نادیده گرفتن میزان ریسک در بررسی و محاسبه بازده سرمایه گذاری است. این در حالی است که ریسک عامل بسیار مهمی است و رابطه‌ای مستقیم با بازده سرمایه گذاری دارد. به همین دلیل نمی‌توان درصد بازدهی سرمایه گذاری را بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری مقداری معتبر دانست.

خطا در محاسبه هزینه‌های مورد انتظار

گاهی ممکن است به صورت عمدی یا سهوا همه هزینه‌های سرمایه گذاری محاسبه نشود. در این حالت بررسی درصد بازده سرمایه گذاری با خطا مواجه خواهد شد. البته می‌توان با بالابردن دقت در اندازه گیری همه هزینه‌ها و همچنین با توجه به شفافیت شرکت‌ها درصد این خطا را پایین آورد.

نتیجه گیری

در این مطلب قصد ما این بود که توضیح بدهیم بازده سرمایه گذاری چیست و محاسبه آن چه کمکی به سرمایه گذاران خواهد کرد. به همین منظور انواع فرمول‌های محاسبه بازده سرمایه گذاری یا roi را توضیح دادیم و همچنین مشخص کردیم که roi چه کاربردها و مزایایی دارد. در ادامه به برخی از محدودیت‌ها و موانع محاسبه این مقدار پرداختیم. امیدواریم این مقاله توانسته باشد به همه سؤالات شما در خصوص بازده سرمایه گذاری پاسخ بدهد. شما می‌توانید سؤالات و نظرات خود را در قسمت نظرات بنویسید. کارشناسان ما در داراتو پاسخگوی شما خواهند بود.

تحریریه داراتو

ما در تیم تحریریه داراتو امیدواریم با مطالب آموزشی بتوانیم سطح دانش مالی شما را ارتقا بدهیم تا در آینده سرمایه گذاری را به شکل بهتری تجربه کنید. در این راه حمایت‌های شما با نظرات و پیشنهادات بیشترین کمک را به ما خواهد کرد. پس منتظر شنیدن نظرات شما در بخش ارسال دیدگاه‌ها هستیم. همیشه در سود باشید.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در بازار ارزهای دیجیتال

جذابیت سرمایه گذاری در ارزدیجیتال روز به روز بیشتر می‌شود. فعالان بازار در حال کسب سود از بازارهای ارز رمزنگاری شده هستند. اما این بازار بسیار ناپایدار است و در بسیاری از موارد قابل پیش‌بینی نیست. انتظار بازدهی سریع و بالا مردم را به سمت این بازار می‌کشاند، اما ممکن است خیلی سریع ناامیدشان کند. صرف نظر از میزان سودی که در این بازار کسب می‌کنید، باید بدانید نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست و چه اهمیتی دارد. محاسبه این نرخ باعث می‌شود حضور آگاهانه‌تری در بازار داشته باشید. در ادامه با ما باشید تا نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال را توضیح دهیم.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI: Return on Investment)، یک معیار برای سنجش بازدهی عملکرد و میزان موفقیت است. این نرخ در بازارهای مالی مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌شود. بازگشت سرمایه در واقع نسبت درآمد شما از یک سرمایه‌گذاری در کسب و کاری خاص است. هرچه نسبت درآمد به سرمایه اولیه بیشتر باشد، یعنی شما سود بیشتری کسب کرده‌اید.

در معاملات کریپتوکارنسی این نرخ برای مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری‌های مختلف در چند رمزارز بسیار استفاده می‌شود. ROI مثبت بیانگر این است که شما در حال کسب سود از این سرمایه‌گذاری هستید و ROI منفی نشان‌دهنده ضرر و زیان در سرمایه‌گذاری است. به طور کلی، فهم نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال بسیار ساده است و لازم است هنگام سرمایه‌گذاری به آن آگاه باشید.

تماشای این ویدئو به شما کمک می‌کند تا این مفهوم را بهتر درک کنید:

چرا باید نرخ بازگشت سرمایه را حساب کنیم؟

نه تنها در معاملات کریپتوکارنسی، بلکه بازگشت سرمایه در تمام مشاغل و معاملات نرخ مهمی است. برای مثال، فرض کنید که نه رمزارز، بلکه یک خانه نسبتاً قدیمی دارید. ۲۰ سال پیش برای ساخت آن ۳۰ میلیون‌ تومان سرمایه‌گذاری و تا امروز برای حفظ و نگهداری آن ۲۰ میلیون دیگر نیز هزینه کرده‌اید و امروز خانه شما را ۱۰۰ میلیون‌ تومان قیمت می‌کنند (در این فرضیه، ارزش پول کشور را ثابت در نظر بگیرید).

شما با محاسبه بازگشت سرمایه می‌توانید متوجه شوید که آیا فروش خانه برای شما به صرفه است یا نه و اگر سودآور است، میزان این سود چقدر است؟

صرف‌نظر از استراتژی معاملاتی شما در بازار کریپتوکارنسی، باید از عملکرد خود مراقبت کنید تا احتمال این که در طولانی مدت ضرر قابل توجهی را تجربه کنید، از بین برود. مطابقت عملکرد شما با اهدافتان در تصمیم‌گیری‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

آموزش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

اگر چه به نظر می‌رسد که محاسبه نرخ بازگشت کار سختی باشد، اما واقعاً اینطور نیست. محاسبه ROI بسیار آسان است. تمام کاری که لازم است انجام دهید، این است که هزینۀ اصلی سرمایه‌گذاری را از ارزش فعلی سرمایه کم کنید و آن را بر هزینه اصلی سرمایه‌گذاری تقسیم کنید.

نرخ بازگشت سرمایه = ارزش فعلی سرمایه گذاری – مقدار اولیه سرمایه گذاری / ارزش اولیه سرمایه

برای مثال، ارزش خانه‌ای که در مثال بالا از آن صحبت کردیم برابر است با:

ROI= 100 M – ۵۰ M/ 50 M = 1*100 = 100%

‌میتوان نرخ بازده را در ۱۰۰ ضرب کرد تا درصد بازگشت سرمایه به دست بیاید. این نرخ برای خانه مد نظر ما برابر با ۱۰۰% خواهد شد.

پس سود خالص شما از فروش خانه، ۱۰۰ درصد خواهد بود.

محدودیت های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

معادله نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال نیز محدودیت‌هایی دارد که آن را برای یک برای محاسبه دقیق میزان سودآوری ناکافی می‌کند.

۱- عامل زمان

یکی از محدودیت‌های مهم در محاسبه نرخ و درصد بازگشت سرمایه این است که عامل زمان در این نرخ محاسبه نمی‌شود. برای مثال، ممکن است سودآوری یک معامله بیت کوین برای شما صد در صد باشد، اما اگر این سود در چند سال به دست آمده باشد، شاید آنقدر هم معامله به‌صرفه‌ای نکرده باشید.

۲- ارزش واقعی سرمایه اولیه

ارزش اولیه سرمایه‌گذاری یک دغدغه مهم برای فعالان بازار است. آیا باید هزینه اصلی را فقط در نظر گرفت یا هزینه‌های زمانی و تورم را هم باید وارد معادله کنیم؟ این کاملاً بستگی به شما دارد.

۳- وابستگی به ریسک

دارایی‌هایی که نرخ بازده بالاتری دارند، معمولاً سرمایه‌گذاری‌های کم‌خطری نیستند. برای مثال، بیت کوین امکان رشد قیمت بالایی دارد اما ریسک مالی دارد و هر لحظه هم ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. اگر زیاد علاقه ندارید که دارایی خود را به خطر بیاندازید، احتمالاً ارز دیجیتال گزینه مطلوبی برای شما نیست. اما اگر قصد خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید و می‌خواهید شانس خود را برای کسب سود امتحان کنید، می‌توانید از خدمات صرافی آنلاین والکس استفاده کنید.

محاسبه بازگشت سرمایه در استخراج ارز دیجیتال

یکی از کارهای مهم پیش از استخراج بیت کوین این است که بازگشت سرمایه را حساب کنید. معمولاً برای محاسبه نرخ بازگشت در استخراج بیت کوین باید عوامل زیر را به عنوان هزینه‌های اولیه در نظر بگیرید:

• هزینۀ خرید دستگاه استخراج
• هزینۀ برق
• هزینۀ کارمزد استخر
• هزینۀ محل نگهداری دستگاه‌ها و خنک کردن آن

سپس باید سودآوری استخراج را بسنجید. برای محاسبه سودآوری استخراج یک دستگاه، می‌توانید از یک ماشین حساب استخراج ارز دیجیتال استفاده کنید. این مثال را ببینید:

اگر یک دستگاه Aladdin Miner با قدرت ۱۶ تراهش بر ثانیه داشته باشید و هزینه هر کیلووات ساعت برق برای شما با نرخ برق صنعتی ۹۰ تومان به ازای هرکیلووات ساعت محاسبه شود، هزینه‌های شما به این شرح خواهد بود:

• هزینه اولیه برای دستگاه: ۵۶۵ دلار
• هزینه برق مصرفی: ۹۰ هزارتومان در ماه
• کارمزد استخر: ۳.۰۴ دلار
• درآمد اصلی ماهانه: ۰.۰۰۳۰۸۹ بیت کوین
• درآمد به دلار: ۱۵۱.۸۷ دلار

در این محاسبه، طبق فرمولی که پیش از این برای شما توضیح دادیم، درآمد ماهانه شما از استخراج با این دستگاه حدود ۱۵۱ دلار خواهد بود. هزینه‌های ماهانه را باید از این درآمد کم کنید که حدود ۱۴۵ دلار در ماه درآمد خالص شما خواهد شد.

در نظر بگیرید که باید حدود ۶۰۰ دلار در ابتدا هزینه کنید تا دستگاه را بخرید. پس باید حداقل ۴ ماه صبر کنید تا از طریق درآمدتان، هزینه خرید دستگاه پرداخت شود. سپس با بررسی قبض برق در پایان هر ماه، درآمد بیت کوین خود را محاسبه کنید.

محاسبه بازگشت سرمایه، مسیری هوشمندانه و حرفه‌ایمحاسبه نرخ بازگشت سرمایه در ارز دیجیتال، یک کار مهم در جهت مراقبت از سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال است. اما محاسبه این فرمول تنها معیار شما برای محاسبه سودآوری نیست اما می‌تواند معیار مفیدی باشد. ما در مقالات قبلی به یکی دیگر از معیارهای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال یعنی مارکت کپ یا حجم بازار اشاره کرده‌ایم. به طور کلی، همیشه هنگام سرمایه‌گذاری معیارهای مختلفی را در نظر بگیرید و از سرمایه خود مراقبت کنید.

ROI با کم کردن ارزش اولیه سرمایه گذاری از ارزش نهایی سرمایه گذاری (که برابر با بازده خالص است) محاسبه می‌شود، سپس این عدد جدید (بازده خالص) بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم می‌شود و در نهایت آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم.

بازگشت سرمایه (ROI) معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده اید مقایسه می‌کند.

بازگشت سرمایه،شاخص کلیدی عملکرد (KPI) است که اغلب توسط مشاغل برای تعیین سودآوری هزینه ها استفاده می‌شود. این برای سنجش موفقیت در طول زمان و حذف حدس و گمان از تصمیم‌گیری‌های تجاری آینده بسیار مفید است.

ROI معیاری است که توسط معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای اندازه‌گیری عملکرد و اثربخشی یک سرمایه‌گذاری رمزنگاری یا مقایسه عملکرد چندین سرمایه‌گذاری رمزنگاری در یک سبد استفاده می‌شود.

نرخ بازگشت سرمایه

در بازارهای مالی همواره اصطلاحاتی مرسوم است که در میان سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. برای تمام کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دارد، شناخت درست و کسب آگاهی از این اصطلاحات نیاز ضروری به شمار می‌رود. نرخ بازگشت سرمایه، مفهومی است که معمولاً در بازارهای مالی و بازار بورس از آن حرف به میان میاید و بهتر است در مورد آن اطلاعات خود را افزایش دهیم تا از آن برای بهره‌بردن از معاملاتی موفق و کم ریسک، استفاده کنیم. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم نرخ بازگشت سرمایه بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

مثال برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

ROI چه کاربردی دارد؟

مزایا و معایب ROI

روش‌های بهبود نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا Return on Investment که به طور اختصار ROI نیز خوانده می‌شود، از معیارها و شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان موفقیت و سودآوری یک واحد مالی یا تجاری به کار می‌رود. این مفهوم بیشتر در بازارهای مالی و بعضاً برای چینش استراتژی تبلیغاتی به کار برده می‌شود و میزان بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری مورد سنجش قرار می‌گیرد.

یکی از ساده‌ترین تعاریف نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود حاصل شده به میزان هزینه و سرمایه است. به طور کلی منظور از این مفهوم، میزان سودآوری، بازدهی و محاسبه درآمد بر اساس معیارهای موجود می‌باشد. برای هر سرمایه‌گذاری این یکی از فاکتورهای برجسته است که میزان منبع مالی که در بازارهای مالی و تجاری، سرمایه‌گذاری کرده است تا چه حد توانسته برای او بازگشت مالی و یا سودآوری داشته باشد.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه دارای فرمول محاسباتی خاصی است که در این قسمت می‌خواهیم در مورد آن بحث کنیم. این فرمول چندان هم پیچیده نیست و از مفاهیم اولیه محاسبه سود تبعیت می‌کند.

به بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ بیان بسیار ساده نرخ بازگشت سرمایه از تقسیم سود به دست آمده به میزان هزینه و سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود. ضرب این نسبت به 100، می‌تواند نرخ را به درصد نشان دهد.

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازارهایی مثل بورس یا ارز و سکه، می‌توان نسبت زیر را در نظر گرفت:

به همین ترتیب، نسبت دیگری را نیز برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌توان تعریف کرد که برای بازارهای تجاری و مالی استفاده می‌شود به‌صورت زیر می‌باشد:

ها هزینه-گذاری سرمایه میزان ها هزینه = ROI

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در بازارهای مالی مختلف ابعاد گسترده‌ای دارد. در بازار بورس سهام‌داران می‌توانند با استفاده از آن، از میزان سودآوری سهام خریداری شده به نسبت سرمایه‌ای که برای آن کنار گذاشته‌اند، اطلاع دقیق پیدا کنند.

در بازارهای مالی دیگر، بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ مدیران شرکت‌های مختلف می‌توانند با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، میزان سودآوری کالا را نسبت به هزینه‌های شرکت، خرید کالا و تجهیزات به دست بیاورند.

مثال برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

فرض کنیم در بازار بورس، فرد سرمایه‌گذار تعداد 1000 سهم از شرکتی را خریداری کرده است. قیمت هر سهم این شرکت در بازار بورس، 2000 تومان بوده است. بعد از گذشت یک سال، قیمت سهام به میزان 4500 تومان می‌رسد. حال اگر در این قیمت سهام خود را بفروشد، می‌توان نرخ بازگشت سرمایه را از این سرمایه‌گذاری محاسبه کرد. طبق آن چیزی که در قسمت قبل گفته شد، در این شرایط ROI برابر خواهد بود با 1.25 یا 125 درصد. یعنی به ازای هر 1000 تومانی که در این معامله سرمایه‌گذاری کرده است، 1250 تومان سود کسب کرده.

حال می‌توان این مورد را با نوع دیگری از معامله در بورس مقایسه کنیم. به طور مثال همین فرد در معامله دیگری، 1500 سهم از یک سهام بورسی به ارزش هر سهم 600 تومان خریداری کرده بعد از گذشت مدتی قیمت سهام به 900 تومان می‌رسد و سهام خود را در این قیمت به فروش می‌گذارد. طبق فرمول، باید سود خالص از معامله را تقسیم‌ بر میزان سرمایه‌گذاری کرد. نرخ بازگشت سرمایه او در این حالت 0.5 یا 50 درصد است. این میزان از بازگشت سرمایه به نظر مناسب می‌آید اما نسبت به سرمایه‌گذاری قبلی، نرخ بازگشت پایین‌تری دارد.

به طور طبیعی وقتی نرخ بازگشت سرمایه مثبت باشد، اتفاق خوبی محسوب می‌شود اما در حالتی که با نرخ منفی مواجه شویم به این معنی خواهد بود که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری به‌قدری نبوده است که بتواند هزینه‌های وارده در هنگام سرمایه‌گذاری را پوشش بدهد. که برای یک سازمان یا کارآفرین، هزینه های برند سازی و تبلیغات ابتدا نرخ بازگشت سرمایه را کاهش و سپس افزایش میدهد.

ROI چه کاربردی دارد؟

از نرخ بازگشت سرمایه در انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌ها و در انواع بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهام‌داران در بازارهای بورس، فارکس و یا سکه و ارز برای بازگشت سرمایه خود از این نرخ استفاده می‌کنند. همچنین مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در بازارهای تجاری برای محاسبه سودآوری حاصل از سرمایه‌گذاری همیشه نرخ بازگشت سرمایه را در نظر می‌گیرند.

همین‌طور در بازار مسکن نیز محاسبه نرخ بازگشت سرمایه کاربرد زیادی دارد. برآورد سود در سرمایه‌گذاری با درنظرگرفتن میزان هزینه‌های حاصل از سرمایه‌گذاری از مواردی است که در این بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معمولاً در کارآفرینی نیز، ROI کاربرد زیادی دارد. وقتی محصول جدیدی وارد بازار می‌شود، بهتر است برای بررسی عملکرد آن در طی سال، از نرخ بازگشت سرمایه برای سنجش وضعیت فروش محصول استفاده کرد.

ROI ، همچنین در برآورد میزان سودآوری در کسب‌وکارهای خرد، متوسط و بزرگ، کاربرد ویژه‌ای دارد. به‌خصوص اینکه در دنیای امروزی کسب‌وکارهای اینترنتی و همچنین فروشگاه‌های اینترنتی از توجه بخصوصی در میان اقشار مختلف جامعه برخوردار هستند. برای بررسی برآیند عملکرد خود در محاسبه سود حاصل از فروش و سرمایه‌گذاری می‌توانند نرخ بازگشت سرمایه را به‌عنوان معیاری برای ارزیابی استفاده نمایند.

مزایا و معایب ROI

با تمام عملکرد مثبتی که ROI برای انواع بازارهای سرمایه و مالی دارد. نرخ بازگشت سرمایه دارای مزایا و معایب خاص خود می‌باشد که در این قسمت به آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از ROI :

- فرمول محاسباتی ساده: همان‌طور که مشاهده کردیم، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اصلاً پیچیده نیست و با ضرب و تقسیم ساده‌ای می‌توان آن را محاسبه نمود

- سنجش میزان بازدهی، کیفیت و سودآوری: در هر سرمایه‌گذاری، میزان بازدهی حاصل از آن سرمایه بسیار مهم تلقی می‌شود؛ بنابراین نرخ بازگشت سرمایه در تعیین سودآوری و بازدهی و کیفیت فروش نقش مؤثری دارد.

- تحلیل پروژه‌ها و عملکردها: این نرخ، یک معیار مناسب و تأثیرگذار در تحلیل و آنالیز شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای سنجش عملکرد خود می‌باشد.

- ارزیابی مالی و وضعیت شرکت یا کسب و کار: ROI شاخصی ایده‌آل برای انواع کسب و کار، هلدینگ و شرکت‌ها می‌باشد تا نسبت به ارزیابی مالی خود اطلاع کافی داشته باشند و اینکه آیا می‌توانند به حیات خود ادامه دهند یا نه

- معرفی محصولات بیشتر و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر: محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در صورتی که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران مثبت باشد می‌تواند عامل محرکی برای شروع انواع سرمایه‌گذاری‌ها و در برخی موارد معرفی محصولات بیشتر برای فروش و کسب سود از طرف مدیران و سرمایه‌گذاران باشد.

معایب استفاده از ROI :

- تنها استفاده از ROI کافی نیست: طبیعتاً برای سنجش عملکرد مالی و نیز برآورد سودآوری، فقط شاخص ROI را نباید در نظر گرفت و تمامی معیارها و شاخص‌ها باید موردتوجه باشد. چراکه این نرخ تمامی عوامل اثرگذار را نمی‌سنجد.

- احتمال بروز خطا: همواره در محاسبات مالی و برآوردها احتمال اشتباه و خطا وجود دارد. می‌تواند محاسبه نرخ بازگشت با واقعیت منطبق نباشد. استفاده اشتباه از محاسبات دقیق بسیاری از مدیران و سرمایه‌گذاران را دچار گمراهی می‌کند.

- عدم تمرکز روی ریسک سرمایه‌گذاری: نرخ بازگشت سرمایه بر مبنای میزان ریسک سرمایه تمرکز ندارد و این عامل یکی از محدودیت‌های مهم در استفاده از این شاخص خواهد بود

- عدم توجه به ارزش پول در طی زمان: ارزش پول در طول زمان ممکن است دچار نوسانات و تغییرات زیادی شود و درنظرنگرفتن آن در محاسبات بلندمدت می‌تواند احتمال خطا و واقعی نبودن تحلیل را افزایش دهد.

روش‌های بهبود نرخ بازگشت سرمایه

برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها را امتحان کرد. بسته به نوع سرمایه‌گذاری‌ها این راه‌ها هم می‌تواند متفاوت باشد.

به طور اختصار می‌توان گفت، کاهش هزینه‌ها و مخارج تولید، افزایش راندمان شرکت‌ها، رصد مداوم عملکرد شرکت‌ها و ترازنامه‌های آنها، افزایش آگاهی از شرایط بازار، درک درست از محصول و دیگر فاکتورهای این‌چنینی در بهبود نرخ بازگشت سرمایه بسیار مؤثر و اثرگذار می‌باشد.

اگر در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید، مطالعه انواع گزارش‌های ارسالی از سوی شرکت‌ها و سنجش میزان سودآوری و تقسیم سود آنها در طول سال، بررسی سبدهای مختلف برای سرمایه‌گذاری، محاسبه سود عملیاتی و سودهای حاصله از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بهبود راندمان معاملات شما و به‌تبع آن بهبود نرخ بازگشت سرمایه برای شما، تأثیرگذار خواهد بود.

در بازارهای مالی و تجاری نیز چیدن استراتژی برای برندینگ و افزایش فروش و تبلیغات گسترده در انواع مدیوم‌های تبلیغاتی می‌تواند نرخ بازگشت سرمایه را بهبود ببخشد.

جمع‌بندی:

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI یکی از شاخص‌های مهم در محاسبه بازدهی و میزان کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سنجش موفقیت کمپین‌ها در بازار است که نیازمند محاسبات دقیق خواهد بود. برای هرکسی که در بازار بورس معامله می‌کند و یا هر شرکت یا کسب‌وکاری که به فکر سودآوری و فروش محصول است، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، معیار مهم و تأثیرگذاری می‌باشد که همواره آن را برای بررسی وضعیت موجود و بهبود عملکرد خود در نظر می‌گیرند. در این مقاله به بررسی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه پرداختیم و کاربردها، مزایا و معایب آن را شرح دادیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره گیری از مشاورین و متخصصین بازار سرمایه، خدمات مشاوره و آموزش متنوعی به مشتریان و سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد و امید است این مطلب موردتوجه واقع شده باشد.